Новини з фондового ринку від КІНТО

05 Травень'09

Теги: індекс, акції, фондовий ринок, КІНТО

За чотири торгових сесії український фондовий ринок (індекс ПФТС) спромігся зрости на 2,51% або на 8,32 пункти до рівня у 339,82 пунктів. Обсяги торгів на ПФТС по акціях склали 198,17 млн. грн., а на Українській біржі (UX) гравці здійснили угод на суму 13,24 млн. грн.

Український фондовий ринок та фонди під управлінням «КІНТО»

 

  Значення Зміна, %
Тиждень Місяць Три місяці З початку року Рік
Індекс ПФТС 339,85 2,51% 48,16% 23,77% 12,75% -60,26%
«Синергія-3» 11 739,45 16,60 8,47 -20,86 -25,64 -67,13
«Синергія-4» 4 323,91 5,45 14,93 8,45 0,82 -66,04
«Синергія-5» 4 080,31 0,12 4,02 12,22 7,21 -55,80
"Синергія-7" 7 555,54 0,75 -33,18 -36,01 -37,89 n/a
"Класичний" 327,90 -0,02 3,15 -0,02 -3,07 -55,80
"Народний" 1 220,00 0,46 8,18 4,88 2,04 -31,58
"Синергія Бонд" 17 645,55 0,47 -2,06 -4,61 -6,50 1,31
"Синергія Ріал Істейт" 26 406,24 0,15 1,28 n/a n/a -15,01

 

Динаміка цін по акціях «Крюківський вагонобудівний завод» (KVBZ), три місяці

Серед вітчизняних підприємств, що вплинули на загальну динаміку ринку минулого тижня, відзначимо «Шахту Червоноармійську-Західну №1» (SHCHZ), на акції якої спостерігався попит, що й був забезпечений певною пропозицією. Підприємство зросло у вартості на 21,12% до 1,95 грн. Крім того, невелика частка акцій в обігу «Дніпроенерго» (DNEN) робить його дуже волатильним – минулого тижня вартість паперів підприємства зросла на 12,07% до 650 грн. Тим часом «Авдієвський коксохімічний завод» (AVDK) продовжує користуватися попитом на ринку – акції піднялися до 6,30 грн., що відобразилося у 5,18% росту. Аналогічна ситуація спостерігалася і по «Київенерго» (KIEN): +4,42% до 13,00 грн. за акцію. Приємно здивував і «Луганськтепловоз» (LTPL), збільшившись у вартості  на 4,76%. Особливо сильно на загальносвітове пожвавлення реагують українські ліквідні банки.  «Райффайзен Банк Аваль» (BAVL) піднявся до 0,17 грн.  за акцію, що відобразилося у 11,11% зростання, а на UX емітент піднявся на 10,58% до 0,1725 грн. «Укрсоцбанк» (USCB) поводив себе скромніше:  +1,19%, а на UX - +2,17%. За ринком рухалися «Азовсталь» (AZST) - +3,09%, UX - + 4,89%, «Мотор Січ» (MSICH) - +2,69%, UX - +5,72% та «Полтавський ГЗК» (PGOK) - +1,11%.

«Крюківський вагонобудівний завод» (KVBZ) за результатами чотирьох торгових сесій піднявся на 2,80% до 11,00 грн. Полтавська облдержадміністрація завила, що KVBZ має намір скоротити 2,5 тис. працівників, а в липні - додатково ще 1,2 тис. Враховуючи те, що загальна кількість працівників заводу становить близько 9 тис., то дані процеси допоможуть оптимізувати витрати та націлитися на прибуток у 2009 році. У той же час, найбільш ліквідні енергетики завершили тиждень різнонаправлено: «Центренерго» (CEEN) –  -0,51%, UX – +3,70%, «Західенерго» (ZAEN) – -2,50%, UX – +0,84%. Корегував «Алчевський металургійний комбінат» (ALMK): -4,76%, UX – -1,79% і «Укрнафта» (UNAF): -5,26%, UX –  -0,98%.

Світові фондові ринки

Індикатор Значення Зміна, %
Тиждень Місяць Три місяці З початку року Рік
PFTS 339,85 2,51% 48,16% 23,77% 12,75% -60,26%
RTS 832,87 0,18% 21,50% 55,66% 31,81% -60,76%
Dow Jones 8212,41 1,69% 5,81% 2,64% -6,43% -36,88%
S&P 500 877,52 1,30% 8,19% 6,25% -2,85% -37,74%
NASDAQ 1719,20 1,47% 10,80% 16,44% 9,02% -30,70%
FTSE 4243,20 2,10% 7,27% 2,25% -4,31% -30,29%
DAX 4769,45 2,04% 15,45% 9,94% -0,85% -31,36%
CAC 3159,85 1,84% 11,28% 6,25% -1,81% -36,76%
Nikkei 8977,37 3,09% 7,49% 12,30% 1,33% -34,79%

 

Основним драйвером на ринках на початку минулого тижня став спалах «свинячого» грипу, під впливом якого знижувалися у вартості акції готельних операторів, авіаперевізників і нафтогазових компаній. На противагу їм, цілком обернений вплив мексиканська недуга створила для фармацевтичних компаній, акції яких стрімко взлітали. Мексиканський Mexico Bolsa Index у понеділок впав майже на 3,5%, аналогічна картина спостерігалася і по мексиканському песо, який по відношенню до долара знизився на 5,24% (з 13,3274 до 14,0262). У той же час чималого позитиву на ринку додав автогігант General Motors Corp. Славнозвісний автовиробник має намір залишитися «в живих» і запропонувало план реструктуризації компанії, що відобразилося у 20% зростанні акцій емітента. Підприємство запланувало скоротити кількість дилерів на 2 641 шт., звільнити 21 тис. працівників, а головне – «замінити» 27 млрд. боргу компанії на акції.

Динаміка цін по акціях General Motors Corporation (GM), три місяці

Побоювання за епідемію грипу не залишали ринки і у вівторок. Окрім цього, інвесторів непокоїв стан американських банків, адже «стрес-тест», який влаштували цілий ряд Регуляторів для дев’ятнадцятьох американських банків ще триває, і час від часу на ринку з’являється та чи інша інформація, яка і задає рух банківським акціям. Того ж дня головна фінансова газета США Wall Street Journal, посилаючись на свої джерела, оприлюднила інформацію про те, що за результатами «стрес-тесту» Регулятори висловлять Citigroup та Bank of America рекомендації по нарощуванню капіталів для нормального функціонування фінансових установ. Незважаючи на це, підтримку бикам створив The Conference Board, який оприлюднив індекс настроїв споживачів у США. Аналітики очікували значення у 29,6 пунктів, а отримали 39,2, при цьому попереднє значення індексу становило 26,0 пунктів. Такого росту даного показника інвестори не бачили з 2005 року.

Медіана тижня, середа, відзначилася значним відхиленням зміни попереднього ВВП США за перший квартал 2009 року від прогнозованого. Аналітики передбачали зниження на 4,8%, а де-факто, отримали від Бюро економічного аналізу значення показника -6,1%. Нівелювати його вплив вдалося корпоративним новинам, адже більшість компаній, які звітувалися в середу, продемонструвати результати кращі, ніж очікували аналітики. За даними Блумберг, на середу 68% компаній індексу S&P 500, які оприлюднили квартальні результати, «перебили» підрахунки аналітиків за результатами своєї діяльності у першому кварталі 2009 року. Комісія по відкритих ринках ФРС, що засідала в середу, залишила головну ставку США незмінною - 0% – 0,25%. В своєму звіті Комісія підтвердила продовження економічного спаду, хоча й відзначила певну активізацію. Комісія очікує низький інфляційний тиск під впливом слабкої  економічної активності як і в США, так і  закордоном. Було підтверджено, що ФРС викупить загалом на 1,25 трлн. іпотечних цінних паперів, до 200 млрд. агентських боргів (борг державних спеціалізованих корпорацій) та до 300 млрд. казначейських паперів.  Крім того, ФРС продовжить і впровадження програм ліквідності кредитного ринку.

Четвер відзначився неоднозначною корпоративною звітністю. Так, наприклад, нафтовий гігант Exxon Mobil Corp. оприлюднив прибуток у 92 центи на акцію, що виявилося нижчим, ніж прогнози експертів. У свою чергу один із найбільших хімічних підприємств Америки Dow Chemical Co. переграв аналітиків за результатами своєї квартальної діяльності.

З макроекономічної статистики «ложку дьогтю» додав місячний показник персональних витрат (Personal Spending), який скоротився на 0,2%, хоча передбачалося зменшення у 0,1%. Не менш значимою корпоративною новиною виявився початок процедури банкрутства третього автовиробника в США компанії Chrysler LLC.

У п’ятницю більшість європейських ринків були закриті по причині святкування дня Праці. Серед тих факторів, що впливали на працюючі ринки, переважали макроекономічні новини. Британський та американський промислові РМІ виявилися кращими, ніж передбачали аналітики. У Британії промисловці оцінили своє сьогодення та найближче майбутнє у  42,9 пунктів (прогноз 40,2), а американські промисловці - у 40,1 (прогноз 38,4). Фінальний показник індексу споживчих цін, що розраховується Мічиганським університетом, також виявився кращим ніж очікували ринки,  65,1 та 61,7 пунктів відповідно.

Загалом, минулого тижня ринки знову отримали підтримку від корпоративно сектору і таким чином приємно дивують ринки. Макроекономічна інформація не залишилася осторонь, і відповідно, фонові індекси в деяких випадках відновили, а в деяких продовжили ріст. Головний бенчмарк американського фондового ринку - індекс  S&P 500 – зріс на 1,30%,  індекс «блакитних фішок» - Dow Jones Industrial Average – піднявся на 1,69%, зведений індекс технологічних компаній - NASDAQ - додав 1,47%. Зі зростанням у 2,10% завершив тиждень англійський FTSE 100, німецький DAX за результатами п’яти торгових сесій також показав додатню динаміку у 2,04%, французький CAC 40 збільшився на 1,84%. Японський Nikkei зріс на 3,09%. Російський РТС додав 0,18%.

Міжнародний валютний ринок

Індикатор Значення Зміна, %
Тиждень Місяць Три місяці З початку року Рік
EUR/USD 1,3269 0,21% 0,21% 3,58% -5,10% -14,27%
GBP/USD 1,4922 1,68% 3,16% 2,63% 2,16% -24,54%
USD/JPY 99,09 2,00% 0,57% 10,22% 9,33% -5,07%
USD/CAD 1,185 -2,02% -5,88% -3,59% -4,60% 16,42%

 

Попередній ВВП США, 2007 - 2009 рр.

Валютна пара EUR/USD розпочала тиждень із значного зниження під впливом активізації епідемії грипу в Мексиці. Європейська валюта по відношенню до американського долару знизилася на 1,68% (з 1,3245 до 1,3023). Наступні дві торгових сесії характеризувалися спробами євро відбити втрачене 27 квітня, що єдиній валюті» гарно вдалося. Закріпившись на рівні 1,3250, євро залишився на ньому до завершення тижня. Ціна закриття EUR/USD становила 1,3269, що відобразилося у 0,21% росту. Британський фунт вистояв під тиском епідемії і відіграв втрачені позиції наступного дня. Надалі до завершення фінансового тижня фунт зростав по відношенню до долара, закрившись за ціною 1,4922 (1,68% росту). Кардинально протилежна ситуація спостерігалася по парі USD/JPY, у якій долар зріс на 2,00% до 99,09. Північноамериканська валютна пара USD/CAD на початку тижня зростала, а в середу розвернулася та до завершення тижня змогла забезпечити 2,02% падіння американському долару до канадського.

Міжнародні товарні ринки, доларів США за барель.

Індикатор Значення Зміна, %
Тиждень Місяць Три місяці З початку року Рік
WTI CRUDE 53,20 3,20% 9,94% 27,64% 22,27% -52,75%

 

Динаміка ціни сирої нафти марки WTI, три місяці

У понеділок нафтотрейдери злякалися спалаху «свинячого» грипу, адже під впливом поширення епідемії може скоротитися кількість подорожів, а відповідно, і споживання нафтопродуктів. Не додавав підтримки нафті й долар. На початку тижня особливого оберту набрали спекуляції на тему «ЄЦБ, все ж таки, знизить ставку». Під впливом таких думок долар по відношенню до євро зріс на 1,68%. Аналогічні настрої переважали на ринку і у вівторок.

Однак, в середу ситуація змінилася на краще. Адміністрація енергетичної інформації оприлюднила ріст запасів «чорного золота» на 4,1 млн. барелів, хоча прогнозувалося  +1,8 млн. Отримана інформація не могла підняти настрій гравцям. Тим не менш, інвестори зосередили свою увагу на зменшення запасів бензину на 4,7 млн. барелів. В інтерв’ю агентсту Блумберг аналітик з Weiss Research сказав: «Ніхто не очікував настільки значного зниження запасів бензину». Допоміг нафті і американський долар, який суттєво знизився по відношенню до єдиної європейської валюти. Наступні два дні ми спостерігали аналогічну динаміку. Таким чином, за результатами п’яти торгових сесій червневий контракт на поставку сирої нафти марки WTI зріс у ціні на 3,20% до 53,20 дол. за барель.

Що очікувати?

Стартує діловий тиждень з виходу таких макроекономічних показників. З Німеччини надійдуть дані по обсягу роздрібних продажів, по яких аналітики передбачають той же рівень показника.

Зі Сполучених Штатів отримаємо інформацію про кількість будинків, які очікують закриття контракту на продаж (Pending Home Sales). Експерти очікують зростання показника на 0,1%. Ще однією важливою подією тижня стане оприлюднення результатів «стрес-тесту» по дев’ятнадцятьох американських банках. Ця подія запланована на 4 травня (понеділок). А вже наступного дня отримаємо РМІ у сфері послуг у США, значення якого очікується на рівні 42,1 пунктів.

Середа розпочнеться з РМІ у сфері послуг в Євро зоні та Британії. Значну увагу учасники ринків приділяють показнику зміни кількості працюючих, який розраховується Automatic Data Processing, Inc. Зазначений показник виходить за два дні до офіційного релізу. Інвестори очікують скорочення на 644 тис. працюючих.

На передостанній день фінансового тижня естафету рішення по ставках прийме Європа. Банк Англії з високою імовірністю залишить головну процентну ставку країни незміною на рівні 0,5%. А от щодо Європейського Центрального Банку, то очікується зниження головної процентної ставки євро зони на 25 базисних пунктів (0,2%). Після оприлюднення ставки відбудеться прес-конференція з Головою ЄЦБ Жаном-Клодом Тріше, який обґрунтує перед журналістами рішення Банку.
П’ятниця розпочнеться з британського індексу цін виробників та німецького промислового виробництва, а продовжиться надзвичайно впливовими показниками з ринку зайнятості США, а саме рівнем безробіття (очікується ріст до 9%), та зміною кількості працюючих (передбачається скорочення на 630 тис. працюючих).

Серед виступів, що відбудуться поточного тижня, відзначимо:

  1. голова Швейцарського національного банку Жан-П’єр Рот (Jean-Pierre Rot) виступатиме в Інституті Економічних Досліджень у Цюриху у вівторок;
  2. голова ФРС Бен Бернанке промовлятиме про систему фінансового регулювання на щорічній конференції, що влаштовується Федеральними Резервними Банками у четвер.

            
Корпоративна звітність: 
Понеділок: American Financial Group (AFG), Barnes Group (B), Calgon Carbon Corporation (CCC), NetSuite (N), Sprint Nextel Corporation (S), SYSCO Corporation (SYY).
Вівторок: Boise (BZ), Kenneth Cole  (KCP), Kraft Foods (KFT), UBS (UBS), Walt Disney (DIS).
Середа: Basic Energy Services (BAS), BMW Group AG (BMW), BNP Paribas (BNP), Cisco Systems  (CSCO), Deutsche Post AG (DPW), Devon Energy Corporation (DVN), Home Properties (HME), Millennium & Copthorne Hotels (MLC), News Corporation (NWS).
Четвер: American International Group (AIG), Citizens (CIA), Luminex Corp (LMNX), Venoco (VQ).
П’ятниця: El Paso Corp. (EP), Orix Corporation (IX), Puma AG (PUM), Six Flags (SIXF), Toyota Motor Corporation (TM).

За матеріалами www.kinto.com

RedTram Україна