Еврооблигация
Ожидаемая неуместность
Шансы Украины успешно выйти на рынок еврооблигаций существенно снизились после того, как агентство S&P вслед за своими коллегами из Fitch и Moody`s ухудшило прогноз суверенных рейтингов Украины. Такое ухудшение было ожидаемым, поскольку правительство страны медлит с проведением реформ, но все же оно произошло не вовремя, признают эксперты. По их оценкам, сейчас Украина не сможет привлечь внешние кредиты по низкой ставке.
Ощадбанк доразместил еврооблигации на 200 млн долл.
Государственный ощадный банк Украины (Ощадбанк, Киев) 8 июля доразместил еврооблигации с погашением в 2016 году на $200 млн, сообщила пресс-служба кредитно-финансового учреждения.
Германия разместила еврооблигации на 1,66 млрд евро
Правительство Германии разместило сегодня на мировом финансовом рынке облигации на сумму 1,66 млрд евро со сроком погашения через 12 месяцев.
Спрос на еврооблигации Ощадбанка превысил предложение более чем вдвое
Спрос на дебютные еврооблигации Государственного ощадного банка Украины (Ощадбанк, Киев), размещение которых состоялось 1 марта, превысил предложение более чем вдвое, сообщила пресс-служба кредитно-финансового учреждения.
Вольная программа станет обязательной
18 января Укрэксимбанк уведомил инвесторов о том, что не намерен выкупать свои еврооблигации в рамках call-опциона. 10-летние субординированные бонды банк выпустил на $125 млн с погашением в 2016 году и ставкой купона 8,4% годовых.
Минфин сулит гривне укрепление - прогноз на три года
Министерство финансов спрогнозировало, что в ближайшие три года курс гривны по отношению к доллару удержится на уровне 7,5-8,0 гривны за один доллар, сообщает газета "Дело".
Компания "Метинвест" привлекла 700 млн долл. под низкую ставку
Группа "Метинвест" начала обсуждать с банками условия привлечения синдицированного кредита в конце мая. По словам инвестбанкиров, изначально компания планировала привлечь $300 млн, позже сумма возросла до $500 млн, а в итоге на прошлой неделе удалось заключить сделку на $700 млн.
Минфин просит денег
По сведениям "ЭИ", Министерство финансов пока не определилось с окончательной датой проведения роуд-шоу еврооблигаций, которое планировалось на середину июня. В Минфине боятся переплатить за денежные ресурсы из-за европейского долгового кризиса.
Ждите бондов
При этом в конце мая украинский Минфин заявлял о том, что из-за проблем в европейской экономике запланированный на июнь выпуск украинских государственных еврооблигаций может быть перенесен на более поздний срок.
Срочное объявление
Вчера НАК "Нафтогаз Украины" наконец объявила инвесторам условия реструктуризации еврооблигаций на сумму $500 млн с датой погашения 30 сентября: пролонгация долга на пять лет с повышением ставки до 9,5%.
