Проблемные кредиты: Кто, сколько, кому и почему

12 April'10

Tags: NBU, credit

Сегодня проблема невозврата долгов по банковским кредитам настолько остра, что многие банкиры идут на аутсорсинг услуг по обеспечению возврата проблемных кредитов.

Как правило, этим занимаются коллекторские и юридические компании. Однако зачастую они не справляются с проблемой. Поэтому на рынке появилась услуга по урегулированию конфликтов по проблемным кредитам/задолженностям. Объем рынка огромен - по оценкам экспертов, не менее 100 млрд. грн. Услугу пока оказывают единицы компаний.

Причины

Значительное увеличение резервов под кредиты вызвано ухудшением качества кредитных портфелей банков, а точнее, ростом проблемной задолженности по кредитам. Последняя, в свою очередь, была сформирована как под влиянием макроэкономических факторов, так и в результате отсутствия в докризисный период эффективных систем риск-менеджмента в украинских банковских учреждениях.

В период мирового финансово-экономического кризиса отечественные компании столкнулись с падением спроса на свою продукцию на внутреннем и внешних рынках. Так, учитывая данные НБУ по внешней торговле, экспорт украинских товаров в 2009 году оценочно сократился на 50%. Розничный товарооборот Украины, что отображает состояние потребительского рынка, в прошлом году уменьшился на 21% (согласно данным Госкомстата).

Падение продаж привело к сокращению операционной прибыли отечественных компаний, что сильно ограничило возможности предприятий обслуживать задолженность по банковским кредитам, а для части из них это стало невозможным. В то же время в период кризиса для украинских компаний был недоступен механизм перекредитования, так как отечественные банки практически не выдавали кредиты, а финансирование со стороны иностранных финучреждений также закрыто для наших предприятий.

Однако объективными макроэкономическими факторами список причин далеко не исчерпывается. Как уже упоминалось выше, невысокий уровень систем риск-менеджмента в банках привел к тому, что кредиты выдавались предприятиям, которые изначально являлись потенциальными неплательщиками. По мнению директора КУА "ТЕКТ" Александра Шарапанюка, недостаточно глубокий анализ финансового состояния заемщика, отсутствие дисконтирования залога с учетом риска его обесценивания в докризисный период и привели в период кризиса к высокому уровню проблемной задолженности.

Отдельная тема - качество залогов. Специалисты "ТЕКТ", анализирующие портфели залогов крупных украинских банков, отмечают, что зачастую под многомиллионные кредиты закладывались товары в обороте, неимущественные права на доходы будущих периодов, обязательства по оформлению залогов в будущем и т. д. Стоимость многих объектов недвижимости была также серьезно завышена, даже учитывая высокие цены на нее. При этом де-факто описание и состояние объектов залога фактически были сфальсифицированы. Можно предположить, что при оценке адекватности залогов средним менеджментом банков явно допускались злоупотребления. Еще одной причиной является, по мнению Александра Шарапанюка, недальновидный подход банков при выдаче кредитов в докризисное время. "В условиях жесткой конкуренции на финансовом рынке банки стремились любой ценой нарастить объем кредитного портфеля. Качество залога при этом играло не самую важную роль.

Еще одной серьезной причиной роста проблемной задолженности стало умышленное прекращение обслуживание кредитов. Оно может приобретать самые различные формы, которые сводятся к одному - не платить долги. Так, по словам Александра Шарапанюка, путем ряда операций пытаются "очиститься" от задолженности "Интермаркет" и "Союз", избежав при этом ответственности за долги, превышающие 1,5 млрд. грн. Иначе поступил "Союз-Виктан": чтобы не обслуживать долги в размере около 200 млн. грн., компания в ноябре 2009 года начала процедуру банкротства. А вот Львовская макаронная фабрика, судя по всему, еще при получении кредита не собиралась в дальнейшем его возвращать. "Предприятие получило кредиты в нескольких банках под один и тот же залог. Сегодня оно не в состоянии рассчитаться, а кредиторы не могут возместить свои потери за счет заложенного имущества, поскольку установить, кто "самый правильный" залогодержатель, невозможно", - поясняет Александр Шарапанюк.

В итоге предприятие, объявив себя банкротом, хочет уйти от требований кредиторов. На рынке появилась даже такая услуга, как "кинуть банк". Ежедневно на почту приходит спам "как не платить долги", и все совершенно легально. "Купеческое слово" давно потеряло свою актуальность. Даже личное поручительство таких горе-бизнесменов не помогает банкам в их нелегкой работе. Но каждый выбирает свою стратегию борьбы с невозвратами. Кто-то реструктуризирует заведомо невозвратные долги и таким образом просто старается уходить от решения проблем, кто-то уповает на благоразумие заемщиков и взывает их к совести, а кто-то ведет себя довольно жестко по отношению к ним, чтобы другим неповадно было.

Таким образом, можно утверждать, что, с одной стороны, возникновение проблемной задолженности обусловлено негативными последствиями финансового кризиса, с другой - серьезными ошибками в кредитной политике самих банков и с третьей - умышленными неплатежами заемщиков. И теперь банкам самим приходится решать вопросы возврата проблемных кредитов.

Масштабы преуменьшены

На сегодня точные данные о реальном объеме проблемных кредитов, сформированных в украинской банковской системе, отсутствуют.

Так, согласно методике НБУ, в 2009 году объем негативно классифицированной задолженности (просроченной и сомнительной) вырос на 51,9 млрд. грн. (или в 3,9 раза) - с 18,0 до 69,9 млрд. грн., а удельный вес проблемной задолженности достиг 9,4%. Однако, по мнению директора аналитического департамента ГК "ТЕКТ" Романа Гриба, эти данные принято считать заниженными.

Другие цифры приводит международное агентство Fitch Ratings. Согласно результатам исследования украинских банков, которым агентство присваивает рейтинги (сегодня таковых 12), доля проблемных кредитов в 2009-м составила 33,9%. При этом Fitch в этот показатель, кроме просроченных кредитов, включает и реструктуризированные займы.

Об уровне проблемности кредитных портфелей банков можно судить и по величине резервов, сформированных под кредиты и отображенных в балансах финучреждений. По данным НБУ, на 1 января 2010 года совокупные резервы под обесценивание займов 179 банков составили 107,2 млрд. грн., или 14,8% по отношению к самой задолженности по кредитам.

Украинские банковские учреждения в своих отчетах разделяют кредитные операции на следующие категории: "стандартные", "под контролем", "субстандартные", "сомнительные", "безнадежные". Классификация кредитных операций осуществляется в зависимости от финансового состояния заемщика; обслуживания задолженности по основному долгу и процентам; уровня обеспечения кредитной операции. Резерв под конкретную кредитную операцию рассчитывается на основе категории этой кредитной операции, принятого обеспечения по ней и коэффициента резервирования. Оценку обслуживания заемщиком долга банк проводит ежемесячно.

В то же время официальные данные по резервам, считает Роман Гриб, под кредиты не отражают в полной мере качество банковских кредитных портфелей. Наемному менеджменту банков невыгодно признавать существование проблемной задолженности, поскольку, согласно нормативам НБУ, она должна покрываться адекватными резервами. Формирование резервов в крупных размерах приводит к возникновению убытков, которые акционеры банков вынуждены компенсировать увеличением уставного капитала. В противном случае собственный капитал финучреждений становится отрицательным.

По оценкам аналитиков Группы "ТЕКТ", которая активно сотрудничает с несколькими десятками крупных банков, уровень проблемной задолженности в некоторых из них составляет 30, 40 и даже более 50%. А в среднем по системе уровень "проблемки" составляет не менее трети кредитного портфеля.

По материалам Инвестгазета

Top

RedTram Ukraine